프라이빗뱅커란..

요즘에 경제, 금융권에서 프라이빗뱅커의 중요성에 대한 말들이 많습니다.

 

이같은 프라이빗뱅커는 어떠한 이들일까요?

 

 

그들은 거액의 자산가의 자산이나 수익 증대를 목적으로써 부동산, 금융예금, 실물자산 등등 고객의 자산들을 종합적으로 관리하는 일을 하는데 PB라고 보통 일컫고 4년 초과 근무한 사람들의 경우 어느정도 신뢰성을 확보한다고 하네요.

 

 

 

앞서 언급한 자산관리 외, 연금 보험 가입이나 은퇴 후, 재산상속 등도 컨설팅하고 이에 대한 설계도 한다는데, 고객들에게 예금, 적금, 펀드, 종신보험 등등 다양한 금융상품 설명 및 가입을 권유하고 판매하죠.

 

 

 

고객들이 소속 금융기간서 환전하고 그 금융기관에서 발급하는 신용카들르 쓰도록 유도하기도 하고, 계약체결에 따른 계약서 작성은 관련부서에 인계하며, 고객 투자결과나 신금융상품 등등의 정보들을 수시로 분석하고 제공하여 고객들과 관계유지한다고 합니다.